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2018.04.24スマイルプランニングとは

オーダーメイド相続対策の強み

当社のオーダーメイド相続対策への思い

相続対策を検討するとき

・アパート建設会社の営業マンから勧められた

・銀行の担当者から勧められた

・インターネットから情報を得て

など色々な理由があるでしょう。

 

現状、相続対策を提案してくる人は、

『その相続対策が、本当にお客様に適しているか?』

を残念ながら考えていない場合が多いのです。

 

そのため

『100万円を節税するために、1億円の借金をする』

『相続対策のつもりが、あとで相続争いのもとに・・・』

『不必要な保険や金融商品に加入して家計を圧迫する』

なんてことが起ってしまいます。

 

当社では、

100の家族があれば100通りの相続の悩みや想いがあり、

その家族に合わせた100通りの相続対策があると思っています。

 

あなたとあなたの家族の幸せのために

オーダーメイドの相続対策を始めてみませんか。

 

オーダーメイド相続対策の特徴

特徴1 全体像の把握(現状把握)に力を入れています。

相続対策を設計するにあたり、一番大切なのが

全体像の把握だと思っています。

・資産全体の構成、バランスの確認

・家族関係における問題点の把握

資産の全体像を把握した上で

お客様の想いや希望の本質を見つけることで

お客様にピッタリとあった相続対策を考えることができるのです。

 

現状把握に力を入れることで

相続対策全体の無駄や満足度を上げることができるのです。

 

特徴2 お客様にあった相続対策を手作りで

当社では、

・アパートを建築する

・保険を販売する

など商品や物の販売は行なっておりません。

 

特定の相続対策に偏ることなく

年間100件以上の相談と経験から導き出した

お客様にピッタリとあった相続対策を個別に提案いたします。

 

売り手側でない中立的な立場から

お客様にあったオーダーメイドの相続対策を提案します。

 

特徴3 最新の法律・対策をお客様にお届け

相続対策や相続に関する法律は、毎年のように改正されます。

 

また節税対策に至っては、いたちごっこで

新たな対策を考えると、税制が改正されるを繰り返しています。

 

そういった毎年改正される対策や法律を

お客様自身が判断し、相続対策を行なうことは非常に難しいものです。

 

当社では、最新の相続対策や法律改正の勉強を怠りません。

 

セミナーや研修で得た、新たな相続対策や法律の知識を

地域やお客様の実状に合わせた形に変換し、提案させて頂きます。

 

特徴4 相続対策の実行までしっかりサポート

当社は、FP+不動産の会社ではありますが、

行政書士・土地家屋調査士事務所も併設しております。

 

・遺言書の作成、遺言執行者

・不動産の売却→資産運用・保険の相談

・家族信託の活用

・贈与契約書の作成

・成年後見制度の活用 など

 

お客様の想いが実現するまで

サポート支援を行っていきます。

 

当社のオリジナル特典

 

あなたとあなたの家族の幸せのために

オーダーメイドの相続対策を始めてみませんか。

 


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